일별 실적이 1% 증가하면 3배 증가하는 TMF ETF 종목 분석 정보를 공유해 보겠습니다.
레버리지의 장단점은 무엇일까요? 3배 증가한다고 해서 좋은 것이 아니라 상승/하락/횡보 시장에서 적용되는 수익률 산출 방식이 다릅니다.
그래서 이 글에서는 투자 방법, 주가 및 수익률 분석, 배당금, 관리 수수료, 각 시장 상황에 따른 특징 등의 전반적인 정보를 정리하겠습니다.
* 이 글은 특정 종목을 추천하기 위한 것이 아니라 정보를 정리하기 위한 목적입니다.
TMF ETF 주가 지수 분석 관리 목표 및 투자 전략 Direxion Daily 20+ Year Treasury Index는 20년 이상 남은 만기의 미국 국채를 공모로 발행한 시장 가중 지수로 일별 실적의 3배를 추적하는 ETF 상품입니다.
일별 실적의 3배를 추적한다는 것은 간단히 일별 실적이 1% 증가하면 수익률의 3배를 추적하는 레버리지입니다.
하반기 금리인하에 대한 기대감이 커지면서 최근 많은 주목을 받고 있는 주식이지만, 상승뿐만 아니라 하락에도 3배의 추적위험이 높은 투자상품으로, 주식시장 상황에 따라 명확한 전략이 필요합니다.
채권에 투자하는 장점은 무엇일까요?미국 국채는 채권 중에서도 가장 안전한 투자자산이며, 그 중에서도 20년 이상의 장기채는 안전성과 높은 이자율을 제공할 수 있습니다.
그리고 경제위기가 오면 채권, 금 관련 주식 등 안전자산의 가격은 오르는 경향이 있습니다.
포트폴리오에 채권을 추가해 두면 가격이 오를 때 자산을 매도하고, 주가가 상대적으로 떨어진 다른 상품을 매수하는 데 활용할 수 있습니다.
TMF 주식투자방법 투자기간 동안 총수익의 3배를 추적하기보다는 일간 움직임의 3배를 추적하기 때문에 시장상황에 따라 장기적으로 투자할수록 불리해지는 주식입니다.
시장이 횡보할 때의 단점 먼저 만기까지 20년 이상 남은 장기채권에 투자하는 TLT주식을 살펴보겠습니다.
TLT에 1000만원을 투자했다고 가정했을 때, 10% 오르면 1100만원이 되고, 다음날 -10% 떨어지면 990만원이 됩니다.
반면 TMF는 1000만원에서 10% 오르면 3배로 추종하므로 30% 오르면 1300만원이 되고, 다음날 -30% 떨어지면 910만원이 됩니다.
같은 금액을 투자했을 때 레버리지 주식의 경우 하락폭이 80만원 더 큽니다.
레버리지 투자의 단점은 이처럼 주식 시장이 횡보할 때 발생하기 때문에 시간이 지날수록 손실이 커지기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않다고 볼 수 있습니다.
투자포인트 요약 횡보장에서는 손실을 볼 수밖에 없는 구조이므로 단기투자 전략과 금리 하락 환경이 필요합니다.
높은 리스크를 감당하고 높은 수익을 추구할 수 있는 분들에게 적합한 상품으로 보입니다.
ETF 주가 및 전망 분석 현황별 주가 특징적 주가 52주 최고가 67.80 52주 최저가 3.89 현재 58.39 주가는 2024년 8월 14일 기준이며, 58.39달러는 한국 원화로 약 79,468원입니다.
지난 10년간 주가 변동 그래프 2014년 8월부터 2024년 8월까지 10년 그래프를 보면 경기 침체나 금융 위기가 발생했을 때 금리 인하로 반등했다가 연준이 다시 금리를 인상하기 시작(2021년 1월경)하자 하락하는 모습을 확인할 수 있습니다.
* 과거 실적이 미래 실적을 보장하는 것은 아니지만, 각 사이클의 특성을 살펴볼 수 있습니다.
최근 1년 그래프/2021년 8월~2024년 8월 전망 지난 1년간 횡보세를 보인 이유는 작년 말부터 금리 인하에 대한 기대감이 커졌지만, 올해도 미국 내 인플레이션이 지속되면서 그래프에서 보듯이 기대감이 사라지고 있기 때문이다.
하지만 최근 반등은 CPI와 주요 지표의 긍정적 결과 덕분이며, 하반기에 대한 기대감이 커지면서 자금이 유입되고 있다.
ETF 배당금 상세 정보 주당 평균 배당금: 0.7235 배당금 지급일은 분기 1회이며, 지난 2년간 지급일과 주당 배당금을 살펴보도록 하자. 최근 수익률 현황 특정 기간별 최근 수익률을 계산해 보자. 구분 단위 % 1개월 + 10.10% 3개월 + 20.07% 6개월 + 11.02% 1년 – 3.48% *과거 실적이 미래 실적을 보장하는 것은 아닙니다.
TMF 특징 및 기본 정보 운영자: Direxion 상장일은 2009년 4월 16일입니다.
관리 수수료: 1.04% 레버리지 주식이므로 관리 수수료가 매우 높다는 것을 알 수 있습니다.
자산 규모: 66.4 billion USD 9.3704 billion KRW에 해당하는 엄청난 금액입니다.
보유 주식 목록 정리 지금까지 3회에 걸쳐 일별 실적을 추적하는 상품 정보를 정리했습니다.
그러나 큰 위험이 있으므로 예방 조치를 반드시 확인하십시오. 마지막으로 일상 생활에서 유용한 투자 정보에 관심이 있다면 저를 이웃과 서로의 이웃으로 추가하고 여기서 글을 마치겠습니다.
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… blog.naver.com * 본 글은 정보 정리를 목적으로 작성되었으며, 각 개인의 투자 결정에 대한 책임을 지지 않습니다.